Первая часть истории: Доктор и Роза попадают в Лондон 1941 года, во времена Битвы за Британию. Мистические цилиндры охраняются армией, а местных бездомных детей пугает внеземной ребёнок. Роза встречается с капитаном Джеком Харкнесс, может она нашла героя лучше, чем сам Доктор?

Сценарий: Стивен Моффат (Steven Moffat)
Режиссер: Джеймс Хоуз (James Hawes)
Дата выхода: 21 мая 2005 года